Notre démarche est avant tout orientée sur une écoute active et attentive des besoins et des envies de nos clients. Nous nous engageons sur un objectif de moyens.
Lors d’un premier rendez-vous, nous chercherons à aborder tous les sujets possibles : état civil, financier, fiscal, patrimonial, successoral, etc. Il s’agit d’une approche dite « globale » : qui nous permet de ne pas confondre vos objectifs et vos moyens.
Grâce à cet entretien nous pourrons appréhender vos réelles motivations. En effet, le plus important pour ED Patrimoine est de vous connaître parfaitement, afin de pouvoir ensuite vous proposer une organisation patrimoniale parfaitement adaptée à votre situation.
Atteindre vos objectifs est notre mission principale, plutôt que chercher à vendre un produit. ED Patrimoine travaille sur la globalité des lois. Nous n’offrons aucune prestation typique, nous ajustons les solutions à votre problématique.
Avec ED Patrimoine, à chaque instant nous vous accompagnons :
- Nous vous accompagnons au sens pédagogique : nous vous expliquons chaque terme technique, nous lisons entre les lignes des contrats les plus complexes, nous désacralisons certains produits.
- Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions proposées, après analyse de votre configuration.
- Nous vous accompagnons dans la mesure où nous vous assurons un suivi en fonction de l’évolution de votre situation : ce suivi peut-être annuel, biannuel, trimestriel, mensuel, il est assurément adapté à vos besoins.
Cet accompagnement est l’un des atouts d’ED Patrimoine. En effet, les produits financiers ou les investissements doivent être personnalisés à chacun ; notre valeur ajoutée est notre méthode de travail, notre approche, notre accompagnement, le relationnel que nous développons avec vous.
ED Patrimoine est une entreprise totalement indépendante. Cette indépendance nous permet de pouvoir nous mettre au service de nos clients, et non au service de produits bancaires ou assurantiels.
