ED PATRIMOINE

L’approche globale

Une équipe administrative réactive

Indépendance de décision

30 années d’expérience

Collège décisionnel et stratégique

ED Patrimoine

ED Patrimoine est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, au service des particuliers comme des professionnels. Nous développons une approche globale : nous analysons votre profil sous tous les angles, afin d’adapter nos réponses à votre situation unique.
Telle l’approche du médecin de famille, notre objectif est de bien vous connaître pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vous, et à vous seul. Comme le médecin, nous vous accompagnons : nous vous rencontrons de façon récurrente pour vérifier ce que nous avons mis en place ensemble, pour actualiser votre situation. Nous vous rencontrons de façon régulière sur l’évolution de votre environnement patrimonial et fiscal.

Toujours dans le respect des obligations relatives aux impératifs de notre métier, nous vous proposons de vous accompagner dans vos investissements immobiliers et financiers. Cet accompagnement personnel, et personnalisé, est allié à l’importance donnée à la relation humaine : ce sont les points forts d’ED Patrimoine.

Pour vous servir au mieux, nous nous déplaçons dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. A la demande de certains de nos clients, nous nous déplaçons dans la France entière.

NOS ACTUALITES

mai 5, 2021

Désignation des bénéficiaires sur un contrat d’assurance vie

Le contrat d’Assurance Vie garantie un aléa que le souscripteur entend garantir au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Attention toutefois lorsque vous désirez changer vos bénéficiaires […]
mai 5, 2021

Les passoires thermiques interdites à la location en 2023

Le gouvernement durcit les règles applicables aux « passoires thermiques ». Le décret paru au JO du 13 janvier 2021 interdit la location d’un bien classé […]
mai 5, 2021

Le dispositif Censi Bouvard

Le dispositif Censi-Bouvard, prorogé par la loi de finance pour 2019 pour une durée de 3 années, se terminera au 31/12/2021. Petit rappel, cette loi permet une réduction […]

NOUS CONTACTER

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 04 50 51 22 15 de 8h30 à 13h et de 14h à 19h.
Si nous ne répondons pas, laissez-nous un message, nous vous rappellerons toujours.