ED PATRIMOINE

L’approche globale

Une équipe administrative réactive

Indépendance de décision

30 années d’expérience

Collège décisionnel et stratégique

ED Patrimoine

ED Patrimoine est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, au service des particuliers comme des professionnels. Nous développons une approche globale : nous analysons votre profil sous tous les angles, afin d’adapter nos réponses à votre situation unique.
Telle l’approche du médecin de famille, notre objectif est de bien vous connaître pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vous, et à vous seul. Comme le médecin, nous vous accompagnons : nous vous rencontrons de façon récurrente pour vérifier ce que nous avons mis en place ensemble, pour actualiser votre situation. Nous vous rencontrons de façon régulière sur l’évolution de votre environnement patrimonial et fiscal.

Toujours dans le respect des obligations relatives aux impératifs de notre métier, nous vous proposons de vous accompagner dans vos investissements immobiliers et financiers. Cet accompagnement personnel, et personnalisé, est allié à l’importance donnée à la relation humaine : ce sont les points forts d’ED Patrimoine.

Pour vous servir au mieux, nous nous déplaçons dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. A la demande de certains de nos clients, nous nous déplaçons dans la France entière.

NOS ACTUALITES

juillet 8, 2021

Peut on mettre en location un logement financé par un PTZ ?

Un bien immobilier financé avec un PTZ (Prêt à taux zéro) ne peut pas être mis en location au moment de l’achat. Il ne peut pas […]
juillet 8, 2021

Les banques traquent le PEL

Les plans d’épargne logement que vous détenez dans une banque ne peut en aucun cas être la cause d’une demande de la banque d’une ouverture de […]
juillet 7, 2021

Entrée en vigueur du dispositif d’indemnités journalières des professions libérales, ce 1er Juillet 2021

Instituées par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2021, les indemnités journalières (IJ) pour les professionnels libéraux en arrêt de travail entrent en vigueur ce 1er juillet 2021. […]

NOUS CONTACTER

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 04 50 51 22 15 de 8h30 à 13h et de 14h à 19h.
Si nous ne répondons pas, laissez-nous un message, nous vous rappellerons toujours.